Votre équipe ne devrait pas construire des rapports manuellement. Notre système l'automatise.
Nous construisons des automatisations et des systèmes d'intelligence de données qui éliminent les rapports manuels, simplifient l'accueil des transactions et donnent à la direction une visibilité en temps réel — sans ajouter de personnel.
Les problèmes qui vous coûtent de l'argent.
Les rapports sont construits de zéro chaque semaine
Votre équipe extrait les mêmes données chaque semaine et construit le même rapport de zéro. Cela prend des heures. Ça ne devrait pas.
L'accueil des transactions est lourd
Le flux de transactions et l'accueil des clients est un processus manuel — courriels, feuilles de calcul, fils de suivi. Chaque nouvelle opportunité commence avec de la friction.
La direction manque de visibilité en temps réel
La direction n'a pas de visibilité en temps réel sur la performance du portefeuille, le pipeline ou l'activité de l'équipe. Chaque rapport est déjà dépassé.
Ce qu'on automatise pour vous.
Éliminez complètement les rapports manuels
Chaque lundi, un résumé clair de vos indicateurs clés arrive dans la bonne boîte courriel — extrait automatiquement de vos systèmes, formaté et prêt à être utilisé. Pas de tableaux de bord à construire. Pas de données à extraire.
Temps d'analyste sur les rapports manuels à 150 $/h en coûts complets. 5 h/semaine = 39 000 $/an en coût de main-d'œuvre. Automatisez-le pour 24 000 $/an.
Simplifiez le flux de transactions et l'accueil client
Nouvelle transaction ou nouveau client entre dans votre formulaire d'accueil — un dossier complet est automatiquement créé, l'équipe est notifiée, les prochaines étapes sont déclenchées. Des données propres dès le premier jour.
30 minutes d'accueil manuel par nouvelle transaction, 15 transactions par mois = 7,5 heures retournées au travail à haute valeur chaque mois.
Visibilité en temps réel sur vos chiffres
Des tableaux de bord personnalisés tirent des données en direct de vos systèmes — performance du portefeuille, statut du pipeline, KPIs — mis à jour automatiquement. La direction a toujours le portrait actuel.
Une meilleure décision par trimestre grâce à une meilleure visibilité des données vaut plus que le coût du système.
La pile d'intelligence
Quatre automatisations. Un système complet d'opérations et d'intelligence.
- Robot de rapport hebdomadaire — résumés de performance en langage clair
- Formulaire d'accueil → pipeline CRM — zéro saisie manuelle sur les nouvelles transactions/clients
- Tableaux de bord personnalisés — visibilité en temps réel sur les indicateurs importants
- Suivi des factures et paiements — comptes à recevoir automatisés pour les mandats de conseil
Comment ça fonctionne
Trois étapes. Ensuite, ça roule tout seul.
On le construit
Nous configurons chaque automatisation pour votre cabinet — vos systèmes, votre processus d'accueil, vos normes de communication. Rien n'est générique.
Ça roule
Dès le premier jour, le système gère les suivis, l'accueil, les rappels, les rapports et la facturation automatiquement. Votre équipe se concentre sur le travail qui requiert son expertise.
Vous grandissez
Plus de clients convertis. Moins de temps perdu en administration. Meilleure visibilité sur vos chiffres. Nous surveillons et optimisons tout en continu.
Vos opérations devraient être aussi précises que votre analyse.
Appel gratuit de 20 minutes. Nous cartographierons exactement où votre équipe perd du temps en travail manuel.