Vos conseillers devraient conseiller les clients. Pas relancer les formulaires d'accueil et les factures impayées.
Nous automatisons l'accueil des clients, le suivi de facturation et les rapports pour les cabinets de conseil, les gestionnaires de patrimoine et les cabinets comptables — votre équipe se concentre sur les clients, pas sur l'administration.
Les problèmes qui vous coûtent de l'argent.
L'accueil des nouveaux clients est lourd
Un nouveau client remplit votre formulaire d'accueil. Quelqu'un le saisit manuellement dans votre système. Les documents se perdent dans les fils de courriels. L'intégration prend des jours au lieu d'heures.
Les factures restent impayées pendant des semaines
Les factures impayées s'accumulent. Personne ne veut relancer les clients pour le paiement. Les comptes à recevoir vieillissent pendant que votre équipe évite le suivi gênant.
Aucune visibilité sur l'activité client
Vous ne savez pas quels clients n'ont pas été contactés depuis 90 jours, quelles factures sont en retard ou combien de nouvelles demandes sont arrivées le mois dernier. Vous devinez.
Ce qu'on automatise pour vous.
Répondez immédiatement à chaque nouvelle demande
Les nouvelles demandes de clients reçoivent une réponse immédiate et professionnelle — même en dehors des heures d'affaires. Le système capture leurs détails, répond aux questions initiales et planifie un appel d'introduction.
Un client conseil supplémentaire par mois à 5 000 $ de mandat annuel moyen = 60 000 $/an. Le système coûte 6 000 $/an.
Éliminez l'accueil et la saisie manuels
Un nouveau client remplit votre formulaire d'accueil — un dossier complet est automatiquement créé dans votre système. Documents organisés, équipe notifiée, étapes d'intégration déclenchées. Zéro saisie manuelle.
30 minutes d'accueil manuel par nouveau client, 10 nouveaux clients par mois = 5 heures retournées au travail facturable chaque mois.
Récupérez les comptes à recevoir sans relancer
Les factures impayées déclenchent un suivi automatique professionnel à 3, 7 et 14 jours. Personnalisé, ferme, et qui s'arrête dès réception du paiement.
Si vous avez 30 000 $ en comptes à recevoir en tout temps, récupérer 20 % plus vite améliore votre trésorerie de 6 000 $.
Le moteur opérationnel conseil
Quatre automatisations. Un système complet d'opérations client.
- Agent de réponse rapide — répondre immédiatement aux nouvelles demandes
- Formulaire d'accueil → pipeline CRM — zéro saisie manuelle sur les nouveaux clients
- Suivi des factures et paiements — gestion automatisée des comptes à recevoir
- Robot de rapport hebdomadaire — connaître votre pipeline, facturation et montants dus chaque semaine
Comment ça fonctionne
Trois étapes. Ensuite, ça roule tout seul.
On le construit
Nous configurons chaque automatisation pour votre cabinet — vos systèmes, votre processus d'accueil, vos normes de communication. Rien n'est générique.
Ça roule
Dès le premier jour, le système gère les suivis, l'accueil, les rappels, les rapports et la facturation automatiquement. Votre équipe se concentre sur le travail qui requiert son expertise.
Vous grandissez
Plus de clients convertis. Moins de temps perdu en administration. Meilleure visibilité sur vos chiffres. Nous surveillons et optimisons tout en continu.
Le temps de votre équipe est trop précieux pour l'administration manuelle.
Appel gratuit de 20 minutes. Nous identifierons exactement où votre cabinet perd des heures facturables en tâches administratives.