Tus asesores deberían estar asesorando clientes. No persiguiendo formularios de recepción y facturas impagadas.
Automatizamos la recepción de clientes, seguimiento de facturación y reportes para firmas de asesoría, gestores de patrimonio y despachos contables — tu equipo se enfoca en clientes, no en administración.
Los problemas que te están costando dinero.
La recepción de nuevos clientes es pura fricción
Un nuevo cliente llena tu formulario de recepción. Alguien lo captura manualmente en tu sistema. Los documentos se pierden en hilos de correo. La incorporación toma días en vez de horas.
Las facturas quedan sin pagar por semanas
Las facturas pendientes se acumulan. Nadie quiere perseguir a los clientes por el pago. Las cuentas por cobrar envejecen mientras tu equipo evita el seguimiento incómodo.
Sin visibilidad de la actividad con clientes
No sabes qué clientes no han sido contactados en 90 días, qué facturas están vencidas o cuántas nuevas consultas llegaron el mes pasado. Estás adivinando.
Lo que automatizamos para ti.
Responde inmediatamente a cada nueva consulta
Las nuevas consultas de clientes reciben respuesta inmediata y profesional — incluso fuera del horario de oficina. El sistema captura sus datos, responde preguntas iniciales y agenda una llamada introductoria.
Un cliente de asesoría adicional por mes con $5,000 de retainer anual promedio = $60,000/año. El sistema cuesta $6,000/año.
Elimina la recepción y captura manual de datos
Un nuevo cliente llena tu formulario de recepción — se crea automáticamente un registro completo en tu sistema. Documentos organizados, equipo notificado, pasos de incorporación activados. Cero captura manual.
30 minutos de recepción manual por nuevo cliente, 10 nuevos clientes por mes = 5 horas devueltas al trabajo facturable cada mes.
Cobra cuentas por cobrar sin perseguir
Las facturas impagadas activan un seguimiento automático profesional a los 3, 7 y 14 días. Personalizado, firme, y se detiene en el momento que se recibe el pago.
Si tienes $30,000 en cuentas por cobrar en cualquier momento, recuperar 20% más rápido mejora tu flujo de caja en $6,000.
El motor operativo de asesoría
Cuatro automatizaciones. Un sistema completo de operaciones con clientes.
- Agente de respuesta rápida — responder inmediatamente a nuevas consultas de clientes
- Formulario de recepción → pipeline CRM — cero captura manual en nuevos clientes
- Seguimiento de facturas y pagos — gestión automatizada de cuentas por cobrar
- Bot de reporte semanal — conoce tu pipeline, facturación y montos pendientes cada semana
Cómo funciona
Tres pasos. Después, funciona solo.
Lo construimos
Configuramos cada automatización para tu firma — tus sistemas, tu proceso de recepción, tus estándares de comunicación. Nada es genérico.
Funciona
Desde el día uno, el sistema maneja seguimientos, recepción, recordatorios, reportes y facturación automáticamente. Tu equipo se enfoca en el trabajo que requiere su experiencia.
Creces
Más clientes convertidos. Menos tiempo perdido en administración. Mejor visibilidad de tus números. Monitoreamos y optimizamos todo de forma continua.
El tiempo de tu equipo es demasiado valioso para la administración manual.
Llamada gratuita de 20 minutos. Identificaremos exactamente dónde tu firma pierde horas facturables en trabajo administrativo.